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东源电器:动力锂电尽享盛宴 龙头企业高歌猛进_鸭脖体育官网

时间:2021-08-09 01:51编辑:admin来源:鸭脖体育官网当前位置:主页 > 养花知识 > 家庭养花 >
本文摘要:核心观点: (1)东源电器(18.70,-0.280,-1.48%)白鱼发行股票股份合肥国轩高科99.26%股权,国轩高科顺利借壳上市,公司逆身兼国内尤为专业的动力电池龙头企业; (2)新能源(1573.11,0.330,0.02%)汽车板块迎接建仓良机:不受原油价格暴跌、市场风格切换等因素影响,新能源汽车板块近期有所调整,我们指出油价暴跌对于行业基本面影响受限,而市场情绪的影响早已有所消化。

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核心观点:  (1)东源电器(18.70,-0.280,-1.48%)白鱼发行股票股份合肥国轩高科99.26%股权,国轩高科顺利借壳上市,公司逆身兼国内尤为专业的动力电池龙头企业;  (2)新能源(1573.11,0.330,0.02%)汽车板块迎接建仓良机:不受原油价格暴跌、市场风格切换等因素影响,新能源汽车板块近期有所调整,我们指出油价暴跌对于行业基本面影响受限,而市场情绪的影响早已有所消化。2015年是十二五新能源汽车销量冲关最后一年,销量一季度筑底,二季度降落,当前是板块建仓良机;  (3)动力锂电尽永盛宴:市场需求末端爆棚,国内新能源汽车2014年产量约8.39万辆,同比快速增长近4倍,预计2015年新能源汽车将持续保持低快速增长,产量大约约20万辆,同比快速增长近1.5倍,动力锂电市场规模未来将会再行翻番,动力电池步入行业盛宴;供给末端短缺,国内一线动力锂电不存在较小供给缺口,优质产品供不应求,由于扩产和证书不具备很高壁垒,这一情况到2016年之前都会有所转变,龙头企业相机而动将尽永行业盛宴;  (4)国轩高科是动力锂电的拟合标的:公司政策做到精准,在之前行业不明朗时睿智方向,构成客户、规模、成本护城河;公司谋求商业模式创意,未来将在电动车出租、运营修筑新天地;公司资本运作深谋远虑,为守住先机首度借壳登岸资本市场,资本、实体共振将明显冲破与竞争对手差距。  盈利预测与投资评级:我们预计公司2014-2016年归属于上市公司净利润分别为2.58亿元、4.61亿元、6.19亿元,按照此次交易已完成之后股本8.63亿股摊薄测算,对应EPS分别为0.30元、0.53元、0.72元,参照锂电池行业哈密顿公司估值,按照2015年50倍PE,对应目标价26.50元。动力锂电是电动车产业链中最重要的环节,业绩弹性远大于锂矿、材料等环节,合肥国轩高科是最纯粹的动力锂电行业龙头。

考虑到公司业务显、弹性大、竞争力强劲,在A股市场是尤为匮乏的标的,首次给与购入评级。  风险提醒:新能源汽车快速增长不约预期;产品价格下降;行业竞争激化;重组并未通过审查。


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